События происходят в 1952 году и рассказывается история мистера Бладворса, мужчины, который вернулся в свой дом после двадцатилетней службы. Жена, которую он оставил когда-то, уже не та жизнерадостная женщина, что была давным давно, а два их сына ничего и себя не представляют — один увлекается алкоголем и падшими женщинами, а другой нажил себе кучу врагов. Оба сына ненавидят своего отца, и Бладворс находит отдушину в своем внуке Флеминге, который уважает его возраст и опыт. Флеминг учится у дедушки как злость может отравить душу людей, и очень боится своих зарождающихся отношений с Рейвен Ли, — красавицей и умницей, но очень загадочной девушкой.